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投資信託のメリット

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『Eコマース大手のアマゾン・ドット ・コムは、 当月の本ファンドのパフォーマンスにマイナス寄与となりました。同社の株価は、月末に四半期決算を控えるなか、金利上昇を受けてコロナ禍での相場上昇をけん引してきた大型テクノロジー関連株が大きく調整するなかで、同様に軟調な値動きとなりました。弊社では、アマゾンのプライム会員向けサービスを拡充するほか、インフレ環境でも競争力を維持し、長期的な成長が期待されることから、引き続き同社を強気にみています』

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銘柄名 事業内容
マイクロソフトソフトウエアメーカー。ソフトウエア製品の開発、製造、ライセンス供与、販売、サポートに従事。オペレーティングシステム、サーバー・アプリケーション、法人・個人向けアプリケーションのソフトウエア 、ソフトウエア開発ツール、およびインターネット/イントラネットソフトウエアを手掛ける。テレビゲーム機、デジタル 音楽・娯楽用機器も開発する
アルファベット持株会社。子会社を通じ、ウェブベースの検索、広告、地図、ソフトウエア・アプリケーション、モバイルオペレーティングシステム、消費者コンテンツ、業務用ソリューション、eコマース、ハードウエア 製品などを提供する
Amazonオンライン小売会社。多岐にわたる製品を販売する。書籍、音楽、コンピューター、電子機器、その他多数の製品を販売。顧客別にカスタマイズされたショッピングサービス、ウェブ 上でのクレジットカード決済、 および 顧客への直接配送を手掛ける 。世界各地でクラウドプラットフォーム・サービスも提供。
アップルパソコン、関連製品、モバイル通信機器、各種関連ソフトウエア、サービス、周辺機器、ネットワーキング・ソリューションの設計、製造、販売に従事。製品は、自社オンラインストア、直営小売店、 自社販売員、サードパーティ卸売り 、再販業者を通して販売される。
アクセンチュアコンサルティングサービス会社。経営・技術に関するコンサルティングサービスおよびソリューションを提供。世界中の各業種を対象とした特殊技術とソリューションに従事。コンサルティングや技術のほか、アウトソーシング、提携事業も展開。
ワークディエンタープライズ・クラウド・アプリケーションを手掛ける。人的資本、費用、財務管理、給与、イニシアチブ、高等教育に関するソリューションを提供。世界中の金融、ヘルスケア、製造、教育、 テクノロジー業界にサービスを提供する。
マーベル・テクノロジーデータインフラストラクチャ半導体に関する事業に従事。主にデータインフラ技術の提供に取り組む。顧客のニーズに合わせて設計された半導体ソリューションを使用し、データを移動・保存・処理・保護する。子会社であるInphi Corporationは、 通信及びクラウド市場向けのアナログとミックスドシグナル半導体ソリューションの提供に取り組む。
アドビソフトウエアメーカー。コンピューター・ソフトウエア製品および技術の開発、販売、サポートに従事する。印刷および電子媒体で情報の伝達・使用が可能な製品を手掛ける 。アプリケーションソフトウエア製品、印字用品のほか、情報作成・配信・管理用のコンテンツを提供。
パロアルトネットワークスネットワーク用セキュリティー・ソリューションのプロバイダー。アプリケーションの識別と制御、コンテンツのスキャンによる脅威の防止、データ漏えいの 防止、アプリケーション、ユーザー、コンテンツの総合的な可視化を実現するファイアウォールを提供。 世界中で事業を展開。
アメリカン・タワー不動産投資信託。主に米国内でワイヤレス通信および放送用タワーの保有、運営、開発に従事する。一般通信サービス、携帯電話を含む幅広い無線通信業向けに共用アンテナ塔をリースする 。

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●たくさんの投資家からの資金で、複数の銘柄に分散して投資する
投資信託はたくさんの投資家から集めたお金をまとめて、専門家が運用してくれる金融商品です。「投信ん」や「ファンド」とも呼ばれ、証券会社や銀行で購入できます。投資対象は日本はもちろん外国株や債券、REIT(不動産投資信託)などさまざまです。たとえば、日本で上場している株に直接投資する場合は安いものでも10万円程度の資金は必要ですが、投資信託であれば1万円程度から買えます。大手ネット証券であれば100円から購入できます。米国などの外国株や、インドのような個人投資家が直接投資するのがむずかしい国の株でも、投資信託なら手軽に投資できます。

●100円でアップル株にも投資できる!?
たとえば、日経平均株価は225の銘柄で構成され、いちばん構成比率が高いファーストリテイリング(ユニクロやジーユーを傘下に持つ企業です)1銘柄に株で直接投資する場合は、800万円程度が必要になります。しかし、日経平均株価と同じ値動きをする投資信託を買えば、わずか100円でファーストリテイリングを含む225銘柄すべてに投資できることになります。同様に、米国を代表する株価指数であるS&P500(ニューヨーク証券取引所、ナスダック等に上場している代表的な500社の株価)に連動する投資信託を買うことも同じです。そうすれば、100円でアップルやマイクロソフト、アマゾンといった日本でもなじみ深い企業500社にまとめて投資できます。投資信託は幅広い投資対象に少額から手軽に投資できるので、投資初心者やまとまった資金を持たない人にもトライしやすい金融商品です。

【出典】『ほったらかしで3000万円貯める! 投資信託のメリット お金と投資の超入門』
監修:坂本綾子/ファイナンシャルプランナー(日本FP 協会認定CFP Ⓡ) 日本文芸社刊

監修者プロフィール 投資信託のメリット
明治大学在学中より、雑誌の編集に携わり、卒業後にフリーランスの雑誌記者として独立。1988 年より女性誌、マネー誌にて、お金の記事を執筆。1999年にファイナンシャルプランナー資格取得。2010年にファイナンシャルプランナー坂本綾子事務所を設立し、執筆に加えて、家計相談やセミナー講師も行なう。2012 年よりフォスター・フォーラム(良質な金融商品を育てる会)の活動に参加、消費者教育を担当。近著に『年収200 万円の私でも心おだやかに毎日暮らせるお金の貯め方を教えてください!』(SB クリエイティブ)、『まだ間に合う! 50 投資信託のメリット 歳からのお金の基本』(エムディエヌコーポレーション)、『節約・貯蓄・投資の前に 今さら聞けないお金の超基本』(朝日新聞出版)などがある。

投資信託で大きな大損をしてしまうケースと対策は?

2006年から2020年の15年間における資産ごとの騰落率推移

参考に、りそなアセットマネジメントが2006年から2020年の15年間における資産ごとの騰落率推移をまとめた表を掲載します。

引用:りそなグループ「投資対象資産のリスク・リターンを押さえよう」※Bloombergのデータをもとにりそなアセットマネジメントが作成

  • 直近の騰落率のみ注目して購入する
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  • 購入後、運用確認をせずそのままにしてしまう

sayran

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銘柄名事業内容
マイクロソフトソフトウエアメーカー。ソフトウエア製品の開発、製造、ライセンス供与、販売、サポートに従事。オペレーティングシステム、サーバー・アプリケーション、法人・個人向けアプリケーションのソフトウエア 、ソフトウエア開発ツール、およびインターネット/イントラネットソフトウエアを手掛ける。テレビゲーム機、デジタル 音楽・娯楽用機器も開発する
アルファベット持株会社。子会社を通じ、ウェブベースの検索、広告、地図、ソフトウエア・アプリケーション、モバイルオペレーティングシステム、消費者コンテンツ、業務用ソリューション、eコマース、ハードウエア 製品などを提供する
Amazonオンライン小売会社。多岐にわたる製品を販売する。書籍、音楽、コンピューター、電子機器、その他多数の製品を販売。顧客別にカスタマイズされたショッピングサービス、ウェブ 上でのクレジットカード決済、 および 顧客への直接配送を手掛ける 。世界各地でクラウドプラットフォーム・サービスも提供。
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パロアルトネットワークスネットワーク用セキュリティー・ソリューションのプロバイダー。アプリケーションの識別と制御、コンテンツのスキャンによる脅威の防止、データ漏えいの 防止、アプリケーション、ユーザー、コンテンツの総合的な可視化を実現するファイアウォールを提供。 世界中で事業を展開。
アメリカン・タワー不動産投資信託。主に米国内でワイヤレス通信および放送用タワーの保有、運営、開発に従事する。一般通信サービス、携帯電話を含む幅広い無線通信業向けに共用アンテナ塔をリースする 。

年初来で比較すると-22%のパフォーマンスとなっているBコースですが、ネットウィンの投資先は中長期的な成長を期待しているようです。

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ネットウィンのデメリットは「手数料が割高」「価格変動リスクが高い」ことです。

ネットウィンの信託報酬2%は割高な水準と言えます。eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の信託報酬は0.09%なので、他の投資信託に比べて20倍近い手数料となります。

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