ライオン・フィリップ・S－REIT ETFは投資初心者におすすめなのか？
日本から投資する初心者にはライオン・フィリップ・S－REIT ETFより上場インデックスファンドアジアリートのほうがおすすめ
最初に結論を述べると、日本から投資する投資初心者であればライオン・フィリップ・S－REIT ETFより上場インデックスファンドアジアリートのほうがおすすめです。
- 仮に100万円を投資するとすると上場インデックスファンドアジアリートは売買手数料が487円（税抜）だが、ライオン・フィリップ・S－REIT ETFはSBI証券でも楽天証券でも1万円（税抜）かかり取引手数料が高すぎる。
- シンガポールリートだけに投資したい場合は、ライオン・フィリップ・S－REIT ETF一択だが、上場インデックスファンドアジアリートでもシンガポールリートに7割近くふっており実質的には大差ない
- シンガポール株の売買手数料往復2%を考慮しても上場インデックスファンドアジアリートと取引＋運用コストがトントンになる10年以上保有する場合
- 香港リートへは投資済みでこれ以上香港への比重を増やしたくないため、シンガポールリートだけに投資したい場合
上場インデックスファンドアジアリートとライオン・フィリップ・S－REIT ETFの違いは何か
運用コストの違い
ただ、ライオン・フィリップ・S－REIT ETFは取引手数料が往復で2%かかりますので、信託報酬の違い年0.2%を考慮すると両者を10年以上保有した場合にライオン・フィリップ・S－REIT ETFのほうがコストが有利になります。
保有銘柄の違い
上場インデックスファンドアジアリート
- Ascendas Reit
- Link Reit
- Capitaland Mall 海外ETFの魅力 Trust
- Capitaland Commercial Trust
- Mapletree Logistics Trust
- Mapletree Commercial Trust
- Mapletree Industrial Trust 海外ETFの魅力
- Keppel DC Reit
- Suntec Reit
- Keppel Reit
ライオン・フィリップ・S－REIT ETF
- CapitaLand Commercial Trust
- Mapletree 海外ETFの魅力 Logistics Trust
- Mapletree Commercial Trust
- CapitaLand Mall Trust
- Ascendas Reit
- Keppel Reit
- Mapletree Industrial Trust
- Manulife US Reit
- Suntec Reit
- Parkway Life Reit
- 香港リンクリートとKeppel DC 海外ETFの魅力 海外ETFの魅力 Reitが入っていない
- Manulife US ReitとParkway Life Reit
ただ、個人的にシンガポールリート最強銘柄の一角であるKeppel DC Reitが保有銘柄上位に入っている上場インデックスファンドアジアリートのほうが私の好みです。
ライオン・フィリップ・S－REIT ETFは投資初心者におすすめなのか？について説明しました。
当ブログの結論は、初心者であればライオン・フィリップ・S－REIT ETFより上場インデックスファンドアジアリートのほうがおすすめです。
【ユーロ建てETF】SX5Sはどの証券会社で買える？
出典：invesco.com
出典：Yahoo! Finance 2022/7/1 時点
| SX5S | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
| パフォーマンス | -7.01% | -6.45% | -11.58% | 3.41% | 7.59% | 8.19% |
ただ、5年で7%、10年の長期でも8%成長をしているので、投資国のリスク分散という観点で投資するならば十分なリターンではないでしょうか。
Midyear Market Outlook: Clarity Amid Complexity
Tightening monetary policy. Fading fiscal stimulus. Supply shocks. Geopolitical uncertainty. Rising rates and surging inflation. Amid the current challenges, how can you position portfolios in the second half of the year?
Respond to Market Shifts
Elevated cross-asset volatility and shifting macro forces have created a more complex market environment in 2022, leading to a shift 海外ETFの魅力 in buying behavior. Bond ETFs posted their second best flows ever, and as a result of subdued equity flows, the rolling three-month differential between stock and bond flows has fallen significantly.
Stocks and bonds are down significantly in 2022, with nearly all ETF strategies trading at a loss this year. While performance is down, tax-loss harvesting could be the silver lining.
Access our most comprehensive quarterly report on fixed income flows and holdings, including 海外ETFの魅力 海外ETFの魅力 海外ETFの魅力 timely SPDR® ETF implementation ideas to position for a return to policy normalization.
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SPDR® Gold MiniShares℠ Trust
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SPDR® Portfolio S&P 500® 海外ETFの魅力 ETF
Investment Ideas
ESG Investing: Decarbonizing Portfolios with SPDR MSCI Climate Paris Aligned ETFs
With crisis sparking a collective demand for change, it’s time for ESG investing to 海外ETFの魅力 move from a check-the-box component of investment portfolios to a must-have for 海外ETFの魅力 all portfolios.
Keep More of What You Earn with Fixed Income ETFs
Fixed income ETFs provide low-cost, liquid beta exposure across a broad spectrum of fixed income sectors, enabling institutional investors to efficiently implement their investment objectives.
Model Portfolio 海外ETFの魅力 Solutions to Meet Unique Investment Needs
Managed by the same team that manages money for pensions, endowments and central banks, our ETF model portfolios are 海外ETFの魅力 designed for a range of investment outcomes and provide diversification opportunities across a 海外ETFの魅力 variety of asset classes.
Build a Low-Cost Core Portfolio
Learn how investors are using low-cost core ETFs to build efficient portfolios that are designed to achieve a variety of investment objectives across the risk spectrum.
Key Information
Investing involves risk, and you could lose money on an investment in SPDR® Gold MiniShares SM Trust (“GLDMSM” or “GLDM”), a series of the World Gold Trust.
Commodities and commodity-index linked securities may be affected by changes in overall market movements, changes in interest rates, and other factors such as weather, disease, embargoes, or political and regulatory developments, as well as trading activity of speculators and arbitrageurs in the underlying commodities.
Investing in commodities entails significant risk and is not appropriate for all investors.
Important Information Relating to GLDM SM :
The World Gold Trust has filed a registration statement (including a prospectus) with the Securities and Exchange Commission (“SEC”) for the offering to which this communication relates. Before you invest, you should read the prospectus in that registration statement and other documents the World Gold Trust has filed with 海外ETFの魅力 the SEC for more complete information about GLDM and this offering. Please see the GLDM prospectus for a detailed discussion of the risks of investing in GLDM shares. The GLDM prospectus is available by clicking here. You may get these documents for free by visiting EDGAR on the SEC website at sec.gov or by visiting spdrgoldshares.com. Alternatively, GLDM or any 海外ETFの魅力 authorized participant will arrange to send you the prospectus if you request it by calling 866.320.4053.
GLDM is not an investment company registered under the Investment Company Act of 1940 (the “1940 Act”) and is not subject to regulation under the Commodity Exchange Act of 1936 (the “海外ETFの魅力 CEA”). As a result, shareholders of GLDM do not have the protections associated 海外ETFの魅力 with ownership of shares in an investment company registered under the 1940 海外ETFの魅力 Act or the protections afforded by the CEA.
GLDM shares trade like stocks, are subject to investment risk and will fluctuate in market value. The value of GLDM shares relates directly to the value of the gold 海外ETFの魅力 held by GLDM (less its expenses), and fluctuations in the price of gold could materially and adversely affect an investment in the shares. The price received upon the sale of the shares, which trade at market price, may be more or less than the value of the gold represented by them. GLDM does not generate any income, and as GLDM regularly sells gold to pay for its ongoing expenses, the amount of gold represented by each Share will decline over time to that extent.
The World Gold Council name and logo are a registered trademark and used with the permission of the World Gold Council pursuant to a license agreement. The World Gold Council is not responsible for the content of, and is not liable for the use of or reliance on, this material. World Gold Council is an affiliate of GLDM’s sponsor.
MiniShares SM and GLDM SM are 海外ETFの魅力 service marks of WGC USA Asset Management Company, LLC used with the permission 海外ETFの魅力 of WGC USA Asset Management Company, LLC.
For more information, please contact 海外ETFの魅力 the Marketing Agent for GLDM: State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC, One Iron Street, Boston, MA, 02210; T: +1 866 320 4053 spdrgoldshares.com.
SBI証券は米国株・米国株ETFで手数料負けする？手数料が高いのか計算して紹介
※1 約定代金が2.22米ドル以下の取引なら、売買手数料は0米ドル（無料）になります。
※2 日本時間の23時半～6時（夏時間は22時半～5時）は0.5％、それ以外の時間帯は0.7％のスプレッドがかかります。
※3 現地手数料0.2％と、国内取次手数料1.265％の合計金額が発生します。
※4 オンラインサービスで、約定金額20万円以下の取引をした場合の手数料です。約定金額に応じて手数料額が加算され、最大約25万円の手数料が発生します。 海外ETFの魅力 海外ETFの魅力
※5 約定金額10万米ドル以上は25銭、10万米ドル未満は50銭です。
SBI証券は、 米国株の売買手数料・為替手数料がどちらも安い です。また、約定金額がどんなに高くなっても、 売買手数料の上限は22米ドルに設定 されています。
さらに、為替手数料は、同じSBIグループの住信SBIネット銀行から外貨入金するだけで、25銭→ 4銭 に減額できます。詳しい内容や手順は、「SBI証券の為替手数料を4銭にするには？外貨決済がお得な理由を解説」を参考にしてください。
| 証券会社 | 米国株を10万円分取引した場合の手数料例 | ||
|---|---|---|---|
| 売買手数料 （税込） | 為替手数料 （非課税） | 合計 | |
| DMM株 | 無料 | 250円 | 250円 |
| マネックス 証券 | 495円 | 無料 | 海外ETFの魅力495円 |
| SBI証券 | 495円 | 40円 | 535円 |
| 楽天証券 | 495円 | 250円 | 745円 |
| PayPay証券 | 500円 | 350円 | 850円 |
| SMBC 日興証券 | 現地手数料：200円 国内取次手数料：1,265円 | 500円 |  1,965円 |
| 野村證券 | 2,389円 | 500円 |  2,889円 |
SBI証券の米国ETF・定期買付で手数料負けしない方法
SBI証券では、厳選された10銘柄の米国ETFなら、買付手数料が 無料 になります。
| 銘柄名 （ティッカーシンボル） | 経費率 ※6 | 投資テーマ |
|---|---|---|
| バンガード・S&P500 ETF （VOO） | 0.03％ | 海外ETFの魅力主に米国大型株を投資対象とする「S&P500指数」に連動して投資 |
| バンガード・トータル・ストック・マーケットETF （VTI） | 0.03％ | 大型株から中小型株まで米国株式市場の投資可能銘柄のうちほぼ100％に投資 |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF （AGG） | 0.04％ | Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Indexで表わされるトータルの米国投資適格債券市場のパフォーマンスに連動する投資成果を目指すファンド |
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF （SPYD） | 0.07％ | S&P500高配当指数のトータルリターンのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を上げることを目標とする |
| バンガード・トータル・ワールド・ストックETF （VT） | 0.08％ | 米国を含む全世界の先進国株式市場・新興国市場へ幅広く投資 |
| SPDRゴールド ミニシェアーズ トラスト （GLDM） | 0.10％ | 金地金の価格に連動する投資成果を目指している |
| バンガード 米国情報技術セクター ETF （VGT） | 0.10％ | MSCI USインベスタブル・マーケット・情報技術25/50インデックスのパフォーマンスへの連動を目指すファンド |
| インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF （QQQ） | 0.20％ | ナスダック100指数の構成証券の全てを保有する |
| iシェアーズ 米国不動産 ETF （IYR） | 0.41％ | Dow Jones U.S. Real Estate Indexを対象指数とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指している |
| ウィズダムツリー インド株収益ファンド （EPI） | 0.84％ | ウィズダムツリ ーインド収益指数の価格および利回り実績に連動する投資成果を目指して運用 |
10銘柄の中で特におすすめなのは、米国株式市場のうちほぼ100％を網羅している「VTI」です。米国株は 過去30年右肩上がりで成長を続けている ので、米国株全体に分散投資できるのは大きな魅力。
SBI証券の米国株手数料が無料になるキャンペーン
SBI証券で、米国株投資の手数料が 無料 になるキャンペーンは、次の2つが開催されています。
どちらも使うことで、売買手数料と為替手数料がどちらも 無料 になります！それぞれ紹介するので、参考にしてください。
Wow！株主デビュー！～米国株式手数料Freeプログラム～
SBI証券に新規口座開設すれば、総合口座の開設月の翌月末までの、最大2か月間は米国株・米国ETFの売買手数料が 無料 海外ETFの魅力 海外ETFの魅力 になります。最初にまとまった資金を米国株に投資する方にとって、特におすすめのキャンペーンです。例えば、米国株を100万円分購入する場合、 4,950円 （100万円×0.495％）の売買手数料が 無料 になります。
「外国株用の口座を開設してから」ではなく、「 総合口座の開設 」がキャンペーン適用のトリガーになっているので、注意してください。
SBI証券で米国株投資をはじめる魅力
- ① 米国株・米国ETFの取扱銘柄が5,000以上
- ② 米国株定期買付サービス
- ③ カストック（米国株の貸株サービス）
① 米国株・米国ETFの取扱銘柄が多い
| 証券会社 | 取扱銘柄数 | ネット証券 詳細情報へ | |
|---|---|---|---|
| 個別株 | 米国 ETF | ||
| マネックス 証券 | 4,603 | 351 | |
| SBI証券 | 5,604 | 342 | |
| 楽天証券 | 4,645 | 357 | |
| DMM株 | 1,617 | 245 | |
| PayPay証券 | 143 | 海外ETFの魅力26 | |
| SMBC 日興証券 | 109 | 14 | |
| 野村證券 | 697 | 155 | |
SBI証券は、米国株・米国ETFの取扱数が 約5,000銘柄 あります。せっかく市場や銘柄を分析して投資したいに銘柄に出会っても、取り扱いがなければ元も子もないですよね。SBI証券であれば、まだ注目されていないマイナー株も取り扱っているので、多くの銘柄に投資できます。
② 米国株定期買付サービス
| サービス概要 | |
|---|---|
| 対象銘柄 | SBI証券で取り扱っている全銘柄（約5,000銘柄） |
| 決済方法 | ・米ドルによる「外貨決済」 ・日本円による「円貨決済」 |
| 設定コース | ①日付指定コース ②曜日指定コース |
| 最低設定金額 | 円貨決済：1円～ 外貨決済：1セント～ |
| 積立方法 | 海外ETFの魅力株数指定、金額指定 |
| ボーナス月設定 | 年2回まで（株数指定のみ） |
| 対象口座 | 特定口座、一般口座、NISA口座 |
| 利用料 | 無料 |
- 毎月決まった日付・曜日に買付したい
- 米国株の取引時間に時間が取れない
- NISA・ジュニアNISAの非課税枠をしっかり活用したい
- ボーナス月にはまとまった金額で買付したい
③ カストック（米国株の貸株サービス）
SBI証券は、保有している米国株を貸し出すことで金利を受け取れる「カストック（Kastock）」というサービスも魅力です。対象銘柄（2,000銘柄以上）のいずれかを保有していれば、SBI証券に保有株を貸し出すことができ、 最大2％ の貸株金利を受け取ることができます。
貸株金利が2％の銘柄を保有していれば、年間で 100ドル も貸株金利を受け取れます。
カストックを利用する方法は、申し込みをするだけです。申し込み後は自動で米国株の貸し出しができ、その後も特に必要な手続きはありません。さらに、貸し出している株は いつでも売却できて 海外ETFの魅力 、通常どおり 配当金も受け取れます 。米国株の貸株サービスがあるのは、国内ネット証券の中で SBI証券 だけなので、長期投資をして配当金や貸株金利をコツコツ受け取りたい方は、SBI証券がおすすめです。
【当サイト×SBI証券】タイアップキャンペーン
SBI証券に口座開設をして、2万円以上の入金をし、 住信SBIネット銀行 の「SBIハイブリッド預金」へ2万円以上の振り替えをすると、 もれなく 2,500円 プレゼント！さらに、当サイトのオリジナルレポート「株初心者でも見つかる株の選び方」（全16ページ）も特典としてプレゼントされます。
住信SBIネット銀行を使えば、為替手数料を25銭→ 4銭 にできます。詳しくは「SBI証券の為替手数料を4銭にするには？外貨決済がお得な理由を解説」を参考にしてください。
また、SBI証券は手数料が安いだけではなく、 米国株の定期買付サービス や 貸株サービス（カストック） など、米国株のサービスが充実しているので、米国株投資におすすめの証券会社です。
やさしい株のはじめ方編集部
「株初心者の方に株式投資をわかりやすく理解していただく」をモットーに、記事を執筆しています。当サイトを見て、少しでも“勉強になった”と思っていただければ幸いです。
Twitter「@yasakabu」でも情報発信中です！
【ユーロ建てETF】SX5Sはどの証券会社で買える？
出典：invesco.com
出典：Yahoo! Finance 2022/7/1 時点
| SX5S | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
| パフォーマンス | -7.01% | -6.45% | -11.58% | 3.41% | 7.59% | 8.19% |
ただ、5年で7%、10年の長期でも8%成長をしているので、投資国のリスク分散という観点で投資するならば十分なリターンではないでしょうか。
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